Основы CRM

• Песочница CRM и безопасное управление изменениями

  Переименование одного этапа способно тихо сломать недельный прогноз. Как собрать песочницу, отделить правки, требующие репетиции, и написать рабочий план отката.

• Резидентность данных: где физически хранятся ваши данные

  Данные клиентов не лежат на одном сервере: бэкапы, логи, доступ поддержки и надстройки с ИИ. Ответ должен быть готов до того, как придёт анкета безопасности.

• Настройка CRM для компании с филиалами и командами

  Чтобы одному клиенту не ушли два разных предложения из двух филиалов: модель владения и видимости, маршрутизация заявок, правило передачи и честное сравнение.

• Журнал аудита CRM: кто, что и когда изменил

  Карточка клиента изменилась три недели назад, и никто не знает кем именно. Журнал аудита превращает этот спор в запрос, у которого есть однозначный ответ.

• Мультивалютность в CRM: курсы, отчётность и сверка

  Предложение в одной валюте, счёт в другой, отчёт читают в третьей. Мультивалютность — задача не перевода, а момента, в который курс обязан перестать двигаться.

• Как создать базу данных клиентов

  Контакты в телефоне, Excel и память менеджера дают три разных ответа. Как с нуля собрать рабочую и юридически корректную базу клиентов компании.

• Качество данных CRM: чистые и проверенные данные

  Чистые и проверенные данные клиентов — это дисциплина: проверка на входе, нормализация, устранение дублей, обогащение, регулярный аудит и владелец.

• Лента активности клиента: все касания в одном месте

  Звонки, письма, WhatsApp, встречи и заметки текут хронологически в одной записи. Разрозненные инструменты побеждает контекст в правильном порядке.

• Реестр операторов данных (VERBIS): кто и как регистрируется

  Простым языком о том, что такое VERBIS, кому может понадобиться регистрация и как в общих чертах проходит процесс — не юридическая консультация.

• Привязка к поставщику (vendor lock-in) и переносимость данных

  Не игнорируйте vendor lock-in при выборе CRM: проверьте переносимость данных до покупки, задайте нужные вопросы и будьте готовы к уходу.

• Своя разработка или готовая CRM?

  Что умнее — заказать свою CRM или купить готовую? Честное сравнение по реальной стоимости, времени и поддержке плюс простая схема решения.

• Первая CRM для стартапа: когда и какая

  Когда основателю внедрять первую CRM и как не усложнить её — гид о времени и простоте, не похожий на обычное «как выбрать CRM».

• CRM для фрилансеров

  Простой способ держать клиентов, предложения и напоминания в одном месте, когда вы работаете один — без лишнего.

• Политика хранения и удаления данных

  Как долго хранить данные клиентов и когда их удалять? Понятный практичный гид по срокам хранения и правильному удалению данных.

• CRM или автоматизация маркетинга: что и когда

  CRM ведёт отношения и сделки по одной, автоматизация маркетинга обращается к толпе. Разбираем разницу, пересечение и что малому бизнесу нужно первым.

• 8 мифов о CRM

  Дорого, сложно, только для больших? Разбираем восемь распространённых мифов о CRM по одному и честно проверяем каждый для малого бизнеса.

• Политика cookie и уведомление

  Общий и простой гид: как законно информировать посетителей сайта — разница между политикой cookie и уведомлением, хороший баннер и практические шаги настройки.

• План внедрения CRM: 30/60/90 дней

  Спокойный поэтапный план внедрения CRM: что делать в первые 30, 60 и 90 дней, чтобы небольшая команда действительно приняла инструмент.

• Словарь CRM: 50 ключевых терминов

  Быстрый справочник по языку CRM: от лида до оттока - самые частые термины простым языком, собранные в пять тем.

• Open-source против коммерческой CRM: цена и контроль

  У open source CRM лицензия может быть бесплатной, но реальный счёт приходит позже — сервером, обслуживанием и временем. Честное сравнение обеих моделей и того, когда что выбирать.

• Модель данных CRM: контакты, компании, сделки и связи между ними

  Большинство проблем с CRM — из-за кривой модели данных, а не плохой программы. Разбираем, что такое контакты, компании и сделки и как их связать, с нуля.

• Реальная стоимость CRM: скрытые расходы помимо подписки (TCO)

  Ежемесячная подписка — лишь видимая часть реальной цены CRM. Разбираем стоимость владения по пунктам: внедрение, перенос данных, обучение и поддержку.

• Что такое 360-градусный обзор клиента? Все данные в одном профиле

  360-градусный обзор клиента собирает все точки контакта в один профиль. Что в него входит, как его собрать и когда он не нужен — практичный разбор.

• Что такое облачная (cloud) CRM? Против локальной

  Что такое облачная CRM и как она работает? Против локальной (on-premise) установки; доступ отовсюду, модель стоимости, безопасность, масштабируемость и выбор провайдера.