Danışmanlık firmanızda iş akıyor, ama teklifin hangi aşamada olduğunu kimse bilmiyor.

Rocketly, danışmanlık firmanızın talep ve müşteri iletişimini yöneten bir CRM katmanıdır: bağlı kanallardan gelen talepler tek müşteri kaydına bağlanır, keşif görüşmesi takvime düşer, kapsam notu ve teklif sürümleri saklanır, imzadan sonra proje aşamaları görevlerle yürür, retainer yenilemesi hatırlatmaya bağlanır. Analiz araçlarınızın, sunum yazılımınızın ve mali müşavirinizin yerine geçmez; onların yanında talep, teklif ve ilişki katmanı olarak çalışır.

Keşif görüşmesi müşteri kaydından planlanır ve danışmanın Google Calendar takvimiyle çift yönlü eşitlenir; paylaşılabilir randevu sayfasıyla muhatabın uygun saati kendisinin seçmesini sağlayabilirsiniz. Toplantı botu görüşmenin kaydını, transkriptini ve özetini çıkarır; bunlar aynı müşteri kaydına iliştirilir. Böylece kapsam notu yazılırken konuşulanlar kişisel defterlerde değil, ekibin görebildiği tek geçmişte durur.

Evet. Teklif modülünde iş paketlerini, gün/adam sayısını ve ücretlendirme kalemlerini tek belgede toplar, PDF olarak müşteriye özel bir bağlantıyla paylaşırsınız; görüntülenme ve onay durumu kayıttan izlenir. Müşteri kapsam daraltması veya ek talep getirdiğinde yeni bir sürüm hazırlanır, önceki sürüm geçmişte kalır. Böylece hangi kapsamın hangi tarihte konuşulduğu tartışmaya açık kalmaz ve ek iş konuşması kayda dayanır.

Sözleşme bitiş tarihini müşteri kaydında bir alan olarak tutar, bu tarihten geriye doğru çalışan bir workflow tanımlarsınız: tetikleyici (bitiş tarihi yaklaştığında), koşul (hesap aktif ve sağlık skoru belirlediğiniz eşiğin altındaysa) ve aksiyon (sorumlu ortağa hazırlık görevi, yönetici özet bildirimi). Workflow Builder 55 hazır şablon ve 46 tetikleyici tipiyle gelir; yenileme ritmini kendi sözleşme düzeninize göre kurarsınız.

Rehber, kontrol listesi veya web semineri kayıt formunu Form Builder ile hazırlarsınız; gelen yanıt kaynak etiketiyle birlikte kayda dönüşür ve tanımladığınız workflow tetiklenir. Otomatik takip akışıyla indirilen içeriğe bağlı kısa bir bilgilendirme dizisi planlanır — metni ve gönderim listesini ekip onaylar. Lead scoring, hangi kayıtların keşif görüşmesine çağrılmaya hazır olduğunu sıralamanıza yardım eder; çağrı kararını danışman verir.

Evet. Erişim rol bazlıdır: hangi kullanıcının hangi müşteri kaydını, teklifi, konuşmayı ve raporu göreceğini siz tanımlarsınız. Fırsatlar sorumlu danışmana atanır, takım liderlik tablosu ve hedefler ile her ortağın kendi hattı izlenir. Gizlilik yükümlülüğü olan müşteri dosyalarında erişimi yalnız proje ekibiyle sınırlayabilir, işlem geçmişini kayıt altında tutabilirsiniz; saklama süresi ve yetki dağılımı kararları firmanıza aittir.

Rocketly’de teklif onayından sonra fatura kaydı açabilir, tekrarlayan retainer faturalarını planlayabilir ve tahsilat durumunu müşteri kaydından izleyebilirsiniz; Ön Muhasebe eklentisi bu takibi ayrıntılandırır. Bu bir resmî muhasebe defteri, beyanname veya bordro sistemi değildir. Mali müşaviriniz ve muhasebe yazılımınız paralel çalışmaya devam eder; Rocketly onlara giden bilgiyi düzenli tutan ticari takip katmanıdır.

Arayüzü Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere 3 dilde kullanabilirsiniz. Müşteri yazışmasını istediğiniz dilde yürütür, konuşma dili ve saat dilimi bilgisini kayda not eder, keşif görüşmesi ile ara sunum randevularını buna göre planlarsınız. Uzun yazışmalarda konuşma özeti sayesinde ekip bağlamı baştan okumadan görür; teklif ve sözleşme metinlerini hangi dilde hazırlayacağınıza firma karar verir.

Ücretsiz plan süresizdir, kredi kartı istenmez ve deneme süresi diye bir kısıt yoktur. Mevcut müşteri ve kişi listenizi CSV, Excel, VCF veya Google Sheets üzerinden toplu olarak aktarır, ad, kurum, telefon, e-posta ve özel alanları eşlersiniz; aktarım öncesi örnek bir dosyayla eşleme kontrolü yapmanız önerilir. AI özellikleri, gelişmiş workflow’lar, toplantı botu ve bazı kanal bağlantıları ücretli planlarda yer alır.