Kredi ve yatırım danışmanlığı talebi çok, ama dosya bir arada değil.

Rocketly, başvuru talebini ve müşteri iletişimini yöneten bir CRM katmanıdır: bağlı kanallardan gelen talepler tek başvuru kaydına bağlanır, ön değerlendirme ve evrak toplama aşamaları izlenir, görüşme randevusu planlanır ve süreç raporlanır. Kredi kararı, limit tahsisi ve fiyatlama başvurunun iletildiği kurumda kalır; Rocketly bu kararı vermez, yalnızca sürecin kendi tarafınızdaki kısmını görünür kılar.

Evet. WhatsApp Business, WhatsApp kişisel hat, web sitesi formu, canlı sohbet widget'ı, e-posta, Telegram ve SMS gibi bağladığınız kaynaklar aynı gelen kutusunda görünür ve her biri bir başvuru kaydına bağlanır. Rocketly toplam 12 kanal tipini destekler; hangilerinin açılacağı hesabınızdaki yapılandırmaya ve planınıza bağlıdır.

Hayır. Rocketly bir iletişim ve süreç yazılımıdır; yatırım tavsiyesi üretmez, getiri beklentisi paylaşmaz ve başvurunun sonucuna dair bir söz taşımaz. AI yalnızca yardımcı çıktı verir: konuşma özeti ve bilgi tabanınıza dayalı yanıt taslağı. Onay, limit ve fiyatlama kararı başvurunun iletildiği banka veya finans kurumuna aittir; müşteriye giden metnin son kontrolü ekibinizdedir.

Ürün grubuna göre bir evrak listesi tanımlarsınız: konut kredisinde tapu ve gelir belgesi, ticari kredide faaliyet belgesi ve imza sirküleri gibi. Liste doküman şablonu olarak başvuru kaydına eklenir; gelen belge kayda iliştirilir, eksik kalan madde için sorumlu danışmana görev açılır. Hangi dosyanın hangi belgeyi beklediği tek listede görünür, ayrı bir takip tablosuna gerek kalmaz.

Erişim rol bazlıdır: hangi kullanıcının hangi başvuru kayıtlarını, konuşmaları ve raporları göreceğini siz tanımlarsınız. Altyapı KVKK uyumlu çalışacak şekilde kurgulanmıştır ve işlem geçmişi kayıt altında tutulur. Ofis içi yetki dağılımı, veri saklama süresi ve müşteriden alınacak aydınlatma/açık rıza metinleri ise kurumunuzun sorumluluğundadır.

Dosyanın aşaması güncellendikçe kaydın geçmişi büyür: hangi kuruma iletildiği, hangi belgenin tamamlandığı ve müşteriye ne söylendiği aynı yerde durur. Bilgilendirme mesajının taslağını AI hazırlayabilir, ancak metni danışman düzenler ve gönderim kararını verir. Kurumun değerlendirme süresi üçüncü tarafa ait olduğu için Rocketly bu konuda bir süre bilgisi üretmez.

Workflow Builder 55 hazır şablonla gelir ve 46 farklı tetikleyici tipi sunar. Evrak hatırlatması, uzun süredir hareket görmeyen dosya için ikinci temas, görüşme öncesi hatırlatma ve sonuç bildirimi sonrası memnuniyet sorusu gibi akışları kendi aralıklarınıza göre kurabilirsiniz. Akışların ürettiği dış mesajlarda onay adımını siz tanımlarsınız.

Evet. CSV, Excel, VCF ve Google Sheets üzerinden toplu içe aktarım yapılır; ad, telefon, e-posta, ürün grubu ve özel alanlar eşlenir. Aktarım öncesi küçük bir örnek dosyayla eşleme kontrolü yapmanız önerilir. Mevcut bankacılık veya kredi tahsis yazılımınız paralel çalışmaya devam eder; Rocketly onun yerine geçmez, başvuru öncesi iletişim katmanıdır.

Evet. Süresiz ücretsiz bir plan bulunur ve kredi kartı istenmez. AI yanıt taslağı, gelişmiş workflow ve bazı kanal bağlantıları ücretli planlarda yer alır; hangi özelliğin hangi planda olduğunu fiyatlandırma sayfasından görebilirsiniz. Ücretsiz planla önce tek kanal ve tek başvuru sürecini kurup ekibe alıştırmak yaygın bir başlangıçtır.