Yenileme tarihi yaklaşıyor, ama arayacak müşteri listesi kimsede yok.

Rocketly, sigortalı iletişimini ve teklif sürecini yöneten bir CRM katmanıdır: bağlı kanallardan gelen talepler müşteri kaydına bağlanır, branş bazında aşamalar izlenir, poliçe bitiş tarihine göre yenileme hatırlatması kurulur, hasar bildirimi yönlendirmesi kayda alınır. Poliçe üretimi, prim hesabı ve hasar değerlendirmesi sigorta şirketinin sisteminde kalır; Rocketly onların yanında iletişim ve takip katmanı olarak çalışır.

Evet. WhatsApp Business, WhatsApp kişisel hat, Instagram DM ve story yanıtları, Facebook Messenger, Telegram, e-posta ve web sohbet widget'ı gibi bağladığınız kaynaklar aynı gelen kutusunda görünür. Rocketly toplam 14 kanal tipini destekler; hangilerinin açılacağı hesabınızdaki yapılandırmaya ve planınıza bağlıdır. Telefonla gelen talep de aynı kayda not edilir.

Her poliçe kaydına branş, şirket ve bitiş tarihi alanlarını doldurursunuz. Bitiş tarihi yaklaştığında tetiklenen bir workflow tanımlanır: sorumlu danışmana görev açılır, müşteriye gidecek hatırlatma taslağı hazırlanır ve kayıt yenileme segmentine eklenir. Mesajın içeriğini ekip düzenler, gönderim kararını da ekip verir. Poliçenin kendisi şirket sisteminde üretilmeye devam eder.

Hayır. Poliçe üretimi, prim ve indirim hesabı, tahsilat ve hasar dosyası onayı sigorta şirketinin sistemindedir; acente üretim ekranları paralel çalışmaya devam eder. Rocketly bu ekranların yerine geçmez. Onun işi talebi kayda almak, teklif sürecini aşamalandırmak, yenileme ve hasar takibini görünür kılmak ve müşteri iletişimini tek geçmişte toplamaktır.

Bildirimin takibi ve yönlendirmesi yürütülebilir: konuşma mevcut sigortalı kaydına bağlanır, doküman şablonundan istenen bilgi ve belge listesi paylaşılır, gelen dosyalar kayda eklenir ve müşteri ilgili şirket kanalına yönlendirilir. Dosyanın değerlendirmesi, kapsam yorumu ve sonucu sigorta şirketine aittir; Rocketly bu konuda bir sonuç ya da süre bildirmez.

Müşteri segmentasyonu ve RFM ile portföyü branş, poliçe sayısı ve son işlem tarihine göre bölersiniz: yalnız trafik poliçesi olanlar, kaskosu bitmek üzere olanlar ya da konut branşı bulunmayanlar ayrı listeler hâline gelir. Her segment için ayrı temas planı hazırlanır; 38 hazır rapor türüyle hangi segmentin teklife döndüğünü kendi verinizle değerlendirirsiniz.

Evet. Kurumsal müşteride şirket hesabına birden çok yetkili kişi, filo, işyeri ve grup sağlık poliçesi bağlanır; teklif geçmişi ve yenileme takvimi tek kartta durur. Workflow Builder 60 hazır şablonla gelir ve 48 farklı tetikleyici tipi sunar, böylece bireysel ve kurumsal süreçler aynı hesapta ayrı ilerler.

Erişim rol bazlıdır: hangi kullanıcının hangi kayıtları, konuşmaları ve raporları göreceğini siz tanımlarsınız. Altyapı KVKK uyumlu çalışacak şekilde kurgulanmıştır ve işlem geçmişi kayıt altında tutulur. Acente içi yetki dağılımı, belge saklama süresi ve şirketle paylaşım kararları kurumunuza aittir.

Evet. CSV, Excel, VCF ve Google Sheets üzerinden toplu içe aktarım yapılır; ad, telefon, e-posta ile poliçe numarası, branş ve bitiş tarihi gibi özel alanlar eşlenir. Aktarım öncesi küçük bir örnek dosyayla eşleme kontrolü yapmanız ve tekrar eden kayıtları temizlemeniz önerilir. Dışa aktarım da aynı biçimlerde yapılabilir.