Функции CRM для продаж, работы с клиентами и операций
Изучите модули, которые соединяют карточку клиента, ответственного и следующий шаг в одной рабочей системе.
Модули для ежедневной работы
Каждый модуль связан с единым контекстом клиента, видимой ответственностью и следующим шагом, который команда может проверить.
Анализ звонков
Анализ звонков превращает доступные записи в поисковые сигналы разговора, чтобы команды могли проверять повторяющиеся потребности клиентов и точки дальнейшего действия.
Сначала проверьте политику записи и доступа.
Выберите первые два сигнала разговора для анализа.
Подтверждайте выводы вместе с оценкой представителя.
Prospecting
Prospecting помогает связать исследование целевых аккаунтов и потенциальных клиентов с рабочим процессом отдела продаж. Команда фиксирует предположение о соответствии вместе с источником и следующим шагом.
Сначала опишите критерии идеального аккаунта и правила исключения.
Фиксируйте источник, обоснование и владельца для каждого кандидата.
Проверьте первый контакт с точки зрения разрешения, ценности и ритма дальнейших действий.
Единый Inbox
Единый Inbox собирает разговоры клиентов из поддерживаемых каналов в одном рабочем представлении, чтобы владелец, статус и следующий шаг не терялись вне контекста диалога.
Сначала подключите два наиболее загруженных канала.
Согласуйте правила назначения, меток и статуса решения.
В первую неделю вместе проверяйте неотвеченные и нераспределенные разговоры.
Конструктор workflow
Конструктор workflow помогает визуально определить, какое условие проверяется после события и какое действие следует далее. Процесс становится понятным команде потоком, а не скрытым техническим сценарием.
Разделите один процесс на старт, решение и результат.
В первой версии используйте один триггер и один измеримый результат.
Перед публикацией проверьте путь ошибки и ответственного владельца.
Воронка продаж
Воронка продаж помогает собрать этап возможности, владельца и следующее обязательство в одном представлении продаж. Тогда прогноз становится разговором команды над общей записью.
Определите этапы по точкам решения клиента.
Требуйте владельца, следующий шаг и ожидаемую дату на каждом этапе.
Регулярно разбирайте причины выигранных и потерянных возможностей.
Управление лидами
Управление лидами хранит данные потенциального клиента, владельца, этап и последующие действия в одной записи. Оценка и сигналы приоритета делают выбор следующей возможности прозрачным для команды.
Сначала определите обязательные поля лида и правило владельца.
Упростите этапы по реальному пути покупки клиента.
Ежемесячно сопоставляйте результаты оценки и последующих действий с причинами потерь.
Аналитика
Аналитика собирает операционные данные в общих отчетах, чтобы команда обсуждала изменения, узкие места и требующие внимания области в одном контексте. Отчет является основанием для решения, а не самим решением.
Выберите три ключевые метрики для одной встречи по решению.
Сделайте видимыми владельца, период и источник каждой метрики.
Завершайте отчет следующим действием и датой проверки.
Предварительный учет
Предварительный учет помогает держать коммерческие предложения, счета и операционную финансовую информацию рядом с процессом клиента. Команда легче видит, какой документ, шаг взыскания или запись отсутствует в коммерческом сопровождении.
Сначала стандартизируйте номер документа, статус и сопоставление с клиентом.
Разделите ответственность за взыскание и утверждение.
В конце периода сверяйте исключения вместе с бухгалтерским процессом.
Что входит в какой тариф?
Полное сравнение по тарифам — на странице цен.
Модули для управления клиентским процессом в одной системе
Модули рассчитаны на совместную работу; доступность зависит от тарифа, прав и настройки интеграций.
Посмотрите путь продуктов под вашу цель
Выберите результат и изучите три продукта, которые работают вместе.
Находите подходящие компании, собирайте заявки и автоматизируйте дальнейшую работу.
AI-ассистент
AI-ассистент объединяет контекст клиента и сведения, заданные командой, в одном рабочем пространстве, чтобы быстрее готовить черновики ответов. Перед отправкой сотрудник проверяет черновик и сохраняет контроль над итоговым тоном.
Умные агенты
Умные агенты помогают выполнять повторяющиеся операционные шаги в рамках заданных триггеров и разрешений. Они делают маршрутизацию и последующие действия прозрачными правилами, а не непрозрачной автоматизацией.
Единый Inbox
Единый Inbox собирает разговоры клиентов из поддерживаемых каналов в одном рабочем представлении, чтобы владелец, статус и следующий шаг не терялись вне контекста диалога.
Управление лидами
Управление лидами хранит данные потенциального клиента, владельца, этап и последующие действия в одной записи. Оценка и сигналы приоритета делают выбор следующей возможности прозрачным для команды.
Воронка продаж
Воронка продаж помогает собрать этап возможности, владельца и следующее обязательство в одном представлении продаж. Тогда прогноз становится разговором команды над общей записью.
Анализ звонков
Анализ звонков превращает доступные записи в поисковые сигналы разговора, чтобы команды могли проверять повторяющиеся потребности клиентов и точки дальнейшего действия.
Управление записями
Управление записями помогает организовать доступность, контекст клиента и последующие действия в одном процессе. Команда видит не только время записи, но и подготовку до нее и результат после нее.
Meeting Bot
Meeting Bot помогает превращать разговоры разрешенных встреч в запись, краткое резюме и отслеживаемые заметки. Решения и ответственность больше не должны оставаться только в памяти участников.
Marketing Hub
Marketing Hub помогает рассматривать сигналы кампаний рядом с CRM-контекстом, чтобы команда обсуждала стоимость, качество лидов и результат последующей работы без потери связей между разными панелями.
Аналитика
Аналитика собирает операционные данные в общих отчетах, чтобы команда обсуждала изменения, узкие места и требующие внимания области в одном контексте. Отчет является основанием для решения, а не самим решением.
Управление запасами
Управление запасами помогает организовать складские и товарные движения в общем операционном представлении. Команда видит, какое движение объясняет остаток, и раньше обсуждает решения по продажам и поставкам.
Голос клиента
Голос клиента помогает рассматривать обратную связь из разных точек контакта по общим темам. Вместо чрезмерных выводов из одного комментария команда видит повторяющиеся сигналы и открытые вопросы.
Конкурентная аналитика
Конкурентная аналитика помогает сравнивать выбранные доступные рыночные сигналы во времени. Вместо слухов команда может обсуждать, что изменилось и когда, в одной записи.
Конструктор форм
Конструктор форм помогает собирать нужную информацию через ясные вопросы и согласованные поля, а затем направлять входящую заявку к правильной точке старта в CRM. Форма превращает сбор данных в понятное команде соглашение.
Клиентский портал
Клиентский портал дает клиентам контролируемый доступ к общей информации и действиям по их собственному процессу. Вместо передачи каждого простого запроса через сообщения команда предоставляет безопасное общее пространство.
Командный чат
Командный чат дает внутреннюю координацию рядом с контекстом клиента и работы. Решения, короткие вопросы и заметки при передаче остаются вокруг одной задачи, а не исчезают в отдельных приложениях.
Колл-центр
Колл-центр помогает организовать очереди, владельцев и последующие действия из операций звонков в процессе, связанном с карточкой клиента. Команда видит нагрузку не только как общее число звонков, но и как незавершенную работу и ответственность.
Управление задачами
Управление задачами помогает держать видимыми владельца, срок и рабочий контекст. Команда превращает намерение из сообщения в отслеживаемое обязательство и снижает риск потери работы между людьми.
КП и договоры
КП и договоры помогают готовить и отслеживать коммерческое предложение вместе с процессом согласования и контекстом клиента. Команда яснее видит, какая версия отправлена и какой шаг еще ожидается.
Предварительный учет
Предварительный учет помогает держать коммерческие предложения, счета и операционную финансовую информацию рядом с процессом клиента. Команда легче видит, какой документ, шаг взыскания или запись отсутствует в коммерческом сопровождении.
Prospecting
Prospecting помогает связать исследование целевых аккаунтов и потенциальных клиентов с рабочим процессом отдела продаж. Команда фиксирует предположение о соответствии вместе с источником и следующим шагом.
SEO-рабочее пространство
SEO-рабочее пространство помогает рассматривать техническую видимость и улучшения контента в отслеживаемом рабочем ритме. Команда отделяет наблюдение, рекомендацию и выполненное изменение для более обоснованных решений.
Creative Intelligence
Creative Intelligence помогает сравнивать креативные материалы и сигналы эффективности в одном контексте оценки. Команда обсуждает не только максимальные клики, но и то, какое сообщение сработало для какой цели и периода.
Автоматизация рекламы
Автоматизация рекламы используется, чтобы объединить заданные сигналы эффективности и контролируемые действия в одном цикле решений. Команда может проследить, какое правило что изменило и почему это было проверено.
GEO-видимость
GEO отдельно измеряет, упоминают ли ваш бренд в ответах ИИ-ассистентов и ссылаются ли на ваш домен как на источник. Отслеживаемые вопросы, движки и набор брендов собраны в одной панели.
Приложения и Site Studio
Apps и Site Studio позволяют без кода собирать внутренние приложения и клиентские страницы поверх данных CRM. Каждое сохранение оставляет версию, публикация проходит проверку, а доступ приложения к записям выбирается явно.
CRM Строительства
CRM Строительства держит фонд проектов, корпусов и квартир в одной цепочке записей с графиками платежей, актами выполненных работ, закупками и отчётами со стройплощадки. Витрина продаж и кабинет покупателя работают на тех же данных.
Выберите правильную точку старта в отраслевых гайдах
Отраслевые гайды начинают с запроса клиента, ответственности и контекста последующих действий, а не с неподтверждённых обещаний продукта.
Все отрасли
Отраслевые гайды начинают с запроса клиента, ответственности и контекста последующих действий, а не с неподтверждённых обещаний продукта.
CRM для строительства
Гайд о передаче проектов, запросах клиентов и контролируемой последующей работе.
CRM для e-commerce
Гайд о вопросах по заказам, передаче клиента и последующих действиях после продажи.
Для команд, работающих в едином контексте клиента
Продажи, маркетинг, клиентский сервис и операции могут вести одну запись со своими зонами ответственности.
Отделы продаж
Ведите лида, владельца, этап и следующее действие в одной записи.
Проверяйте сигналы приоритета вместе до решения о следующем контакте.
Просматривайте возможность, предложение и контекст клиента в одном рабочем виде.
Проводите разбор воронки по актуальным записям и причинам потерь.
Маркетинг
Держите вместе контекст кампании, источник лида и следующий шаг.
Подключайте к записи клиента только авторизованные каналы и интеграции.
Оценивайте сигналы атрибуции вместе с источником и качеством данных.
Явно задавайте в workflow правила согласия и владельца дальнейшей работы.
Клиентский сервис
Просматривайте разговоры клиентов из поддерживаемых каналов в общем контексте.
Согласуйте правила назначения, меток и статуса решения.
Используйте базу знаний для черновика ответа, сохраняя контроль отправки за человеком.
Регулярно проверяйте неотвеченные и нераспределённые разговоры.
Операции + IT
Проверяйте права организации и способы входа в центре безопасности.
Используйте API, webhook и интеграции только через авторизованную настройку.
Проверяйте с ответственным владельцем сессии и события безопасности.
Подтверждайте доступность тарифа и дополнений в ценах и настройках.
Вопросы при выборе функций
Краткие ответы о тарифах, доступе и границах использования до принятия решения.
В бесплатном плане доступны все модули?
Бесплатный план покрывает базовую работу CRM. Некоторые расширенные модули подключаются отдельно, а лимиты пользователей, хранилища и использования зависят от тарифа; актуальное сравнение есть на странице цен.
Как работают тарифы и комиссии поставщиков каналов?
Состав тарифов и дополнений Rocketly указан на странице цен. У подключаемых поставщиков каналов могут быть собственные правила разрешений, шаблонов и оплаты; перед использованием проверьте их актуальные условия.
На чём основаны ответы AI Assistant?
AI Assistant помогает подготовить ответ на основе информации, заданной вашей командой, и разрешённого контекста клиента. Для коммерческих, юридических и чувствительных решений подтверждение и окончательное решение остаются за человеком.
Можно ли пользоваться Rocketly с телефона?
Rocketly можно использовать в современном мобильном браузере. Видимые модули и доступные действия зависят от устройства, браузера, тарифа и настроек организации.
Попробуйте всё на своих данных
Ядро каждого модуля с этой страницы доступно на бесплатном плане. Без карты, настройка — минуты.
Подходящий план для вашего бизнеса
Месяц
Free
$0
/мес
Основные функции CRM
Воронка продаж
Поддержка Gemini AI
Уведомления по эл. почте
Starter
$29
$25
/мес (Годовое выставление счетов)
Все функции Free
Единый почтовый ящик
Воронка продаж
Оценка лидов
Экспорт Excel/CSV
Professional
$79
$66
/мес (Годовое выставление счетов)
Все функции Starter
Визуальный конструктор workflow
Интеграция WhatsApp персональный
Все AI движки (Claude, GPT-4, Groq)
Шаблоны Workflow (12+)
Business
$199
$166
/мес (Годовое выставление счетов)
Все функции Professional
AI чат-бот агенты
Маршрутизация нескольких агентов
Источники знаний (25)
Интерфейс обучения AI
CRM для строительства
$950
$792
/мес (Годовое выставление счетов)
Все возможности Business
Модуль CRM для строительства
Управление квартирами и блоками
Планы оплаты и рассрочка
Автоматическое создание договоров