В консалтинговой фирме работа кипит, но никто не скажет, где сейчас каждое предложение.

Rocketly — это CRM-слой для работы с запросами и общения с клиентом: обращения из подключённых каналов привязываются к одной карточке, установочные встречи попадают в календарь, описания объёма работ и версии КП сохраняются, после подписания этапы проекта идут задачами, а продление ретейнера стоит на напоминании. Он не заменяет ваши аналитические инструменты, презентационное ПО и бухгалтера, а работает рядом как слой заявок, предложений и отношений.

Установочная встреча планируется из карточки клиента и двусторонне синхронизируется с Google Calendar консультанта; на странице записи собеседник может сам выбрать удобное время. Бот встреч формирует запись, транскрипт и резюме, и все три прикрепляются к той же карточке. Когда вы пишете описание объёма работ, сказанное лежит в общей истории, а не в личных блокнотах сотрудников.

Да. В модуле предложений вы собираете рабочие пакеты, человеко-дни и позиции вознаграждения в один документ, отправляете PDF персональной ссылкой, а просмотр и согласование видите в карточке. Когда клиент сужает объём или добавляет запрос, готовится новая версия, а прежняя остаётся в истории. Так объём, обсуждённый на конкретную дату, не остаётся предметом спора, а разговор о доп. работах опирается на запись.

Дату окончания договора вы держите отдельным полем карточки и описываете workflow, который отсчитывает назад: триггер (приближается дата окончания), условие (аккаунт активен и индекс здоровья ниже выбранного порога) и действие (задача партнёру, сводное уведомление руководителю). Workflow Builder поставляется с 55 шаблонами и 46 типами триггеров, поэтому ритм продления вы задаёте под свою структуру договоров.

Форму для гайда, чек-листа или регистрации на вебинар вы собираете в Form Builder; ответ становится карточкой с меткой источника и запускает заданный workflow. Цепочка follow-up планирует короткую серию писем по теме материала — текст и список отправки подтверждает команда. Lead scoring помогает упорядочить, какие карточки выглядят готовыми к установочной встрече, а решение о приглашении принимает консультант.

Да. Доступ ролевой: вы определяете, какой пользователь видит какие карточки, предложения, переписки и отчёты. Сделки закрепляются за ответственным консультантом, а таблица лидеров и цели позволяют каждому партнёру вести свою линию. В проектах с обязательствами о конфиденциальности доступ ограничивается проектной командой, история действий сохраняется; решения о правах и сроках хранения принимает ваша фирма.

После согласования КП вы можете открыть счёт, запланировать повторяющиеся счета по ретейнеру и следить за оплатой прямо в карточке; дополнение «Предварительный учёт» углубляет этот контроль. Это не официальный регистр учёта, не система отчётности и не расчёт заработной платы. Ваш бухгалтер и учётная программа продолжают работать параллельно; Rocketly — коммерческий слой, который держит передаваемые им данные в порядке.

Интерфейсом можно пользоваться на 3 языках: турецком, английском и русском. Переписку вы ведёте на нужном языке, фиксируете язык общения и часовой пояс в карточке и планируете установочные встречи и промежуточные презентации соответственно. Благодаря резюме переписки команда видит контекст, не перечитывая длинные цепочки; на каком языке готовить КП и договор, решает фирма.

Бессрочный бесплатный тариф доступен, карта не нужна, ограничения пробного периода нет. Существующую базу клиентов и контактов вы переносите массово из CSV, Excel, VCF или Google Sheets, сопоставляя имя, компанию, телефон, почту и пользовательские поля; перед полным импортом стоит проверить сопоставление на тестовом файле. ИИ, расширенные workflow, бот встреч и часть каналов доступны на платных тарифах.