Воронка продаж

Воронка продаж помогает собрать этап возможности, владельца и следующее обязательство в одном представлении продаж. Тогда прогноз становится разговором команды над общей записью.

Подходит отделам продаж, которые хотят не терять возможности при смене владельца, повысить дисциплину этапов и строить прогноз на актуальных данных.

Доска стадий с перетаскиванием: Перетащите сделку, чтобы сменить стадию, — карточка фиксирует новую стадию. Добавить сделку можно прямо в нужную колонку. Шаблоны воронки: Новая воронка создаётся из шаблона или с нуля. Шаблон показывает число стадий, а у каждой стадии есть исход: открыта, выиграна или проиграна. Вероятность и следующий шаг: Вероятность берётся из стадии по умолчанию, но её можно задать вручную. По каждой сделке фиксируется следующий шаг и видна взвешенная сумма. Прогноз и результаты: На выбранном горизонте в месяцах собраны взвешенный прогноз, доля побед, средняя сумма сделки и среднее время до закрытия. Здоровье сделки и риски: Сделки, застрявшие на стадии, теряющие активность или требующие внимания, помечаются, а стол приоритетов выводит их в начало списка. Анализ побед и потерь: Отдельно показывается, на какой стадии произошла потеря, была ли причиной цена или конкурент, и какова доля побед по источникам.

Разбор в конце месяца. В последнюю неделю месяца руководитель открывает доску. На столе приоритетов сверху оказываются застрявшие сделки и те, где падает активность. Взвешенный прогноз показывает, чем закончится месяц, а причины потерь подсказывают, на какой стадии сделки застревают чаще всего.

Определите этапы по точкам решения клиента. Требуйте владельца, следующий шаг и ожидаемую дату на каждом этапе. Регулярно разбирайте причины выигранных и потерянных возможностей.

Воронка не является бухгалтерской книгой или доказательством юридической силы договора. Прогноз настолько надежен, насколько точны данные возможности и последовательно используются этапы.

Проверенный отраслевой сценарий для Воронка продаж: Недвижимость. Сквозной процесс этой отрасли показан на отраслевой странице. Другие продукты, применяемые вместе с ним в том же сценарии: Управление лидами.