КП и договоры

КП и договоры помогают готовить и отслеживать коммерческое предложение вместе с процессом согласования и контекстом клиента. Команда яснее видит, какая версия отправлена и какой шаг еще ожидается.

Подходит отделам продаж, проектов и операций, которые хотят пройти от предложения до подписи без потери ответственности и контроля версий.

Позиции, скидка и прибыль: Добавляйте позиции: промежуточный итог, скидка, процент маржи и прибыль по строке обновляются на одном экране, и убыточная строка сразу видна. Каталог, Excel и OCR: Позиции берутся из каталога товаров, импортируются из файла Excel или распознаются из документа через OCR. Новые позиции можно вернуть в каталог. Внутреннее согласование: Отправьте рискованное КП или КП с большой скидкой на согласование. В списке видно, что ждёт решения, что согласовано, а что отклонено. Ссылка клиенту, подпись и оплата: Поделитесь КП публичной ссылкой. Клиент выбирает пакет, подписывает и принимает, платит картой или запрашивает правку. Договор, подпись и продление: Принятое КП превращается в договор, который затем подписывается. Договоры с автопродлением отслеживаются на столе продлений. Шаблоны документов: Храните шаблоны для КП, договоров и других типов документов. В шаблоне перечислены доступные переменные, а для категории задаётся шаблон по умолчанию.

Путь КП со скидкой. Менеджер собирает позиции из каталога и применяет скидку; когда прибыль по строке падает, КП уходит на согласование. После одобрения руководителем клиент получает публичную ссылку, выбирает пакет и подписывает. Принятое КП с того же экрана превращается в договор.

Стандартизируйте обязательные коммерческие поля в шаблоне предложения. Назначьте ролевую ответственность за отправку и согласование. Перед подписью вместе проверьте финальную версию и данные клиента.

Модуль не дает юридических консультаций, не гарантирует юридическую силу или проверку подписи. Шаблоны и договорной процесс следует проверять с квалифицированным юристом.

Проверенный отраслевой сценарий для КП и договоры: Строительство. Сквозной процесс этой отрасли показан на отраслевой странице. Другие продукты, применяемые вместе с ним в том же сценарии: Клиентский портал, CRM Строительства.