Срок продления уже близко, а списка клиентов для обзвона ни у кого нет.

Rocketly — это CRM-слой для общения со страхователями и работы с расчётами: обращения из подключённых каналов привязываются к карточке клиента, этапы ведутся по видам страхования, по дате окончания полиса настраивается напоминание о продлении, обращения по убыткам фиксируются и маршрутизируются. Оформление полиса, расчёт премии и рассмотрение убытка остаются в системе страховой компании; Rocketly работает рядом как слой коммуникации и контроля.

Да. Подключённые источники — WhatsApp Business, личный номер WhatsApp, Instagram DM и ответы на сторис, Facebook Messenger, Telegram, почта и веб-виджет чата — видны в одном инбоксе. Всего Rocketly поддерживает 12 типов каналов; доступность зависит от конфигурации аккаунта и тарифа. Обращения по телефону фиксируются заметкой в той же карточке.

В каждой карточке полиса вы заполняете вид, компанию и дату окончания. Настраивается workflow, который срабатывает при приближении этой даты: ответственному открывается задача, готовится черновик напоминания клиенту, а запись добавляется в сегмент продлений. Текст правит команда, и она же принимает решение об отправке. Сам полис по-прежнему оформляется в системе страховой компании.

Нет. Оформление полиса, расчёт премии и скидок, приём платежей и решение по убытку находятся в системе страховой компании, а агентские кабинеты продолжают работать параллельно. Rocketly их не подменяет. Его задача — зафиксировать обращение, разложить расчёт по этапам, сделать продления и сопровождение убытков видимыми и держать общение с клиентом в одной истории.

Сопровождение и маршрутизацию вести можно: диалог привязывается к существующей карточке страхователя, из шаблона отправляется список нужных сведений и документов, полученные файлы прикладываются к карточке, а клиент направляется в канал своей страховой компании. Рассмотрение дела, толкование покрытия и итог относятся к страховщику; Rocketly не сообщает по ним ни результата, ни сроков.

Сегментация и RFM делят портфель по виду страхования, числу полисов и дате последней операции: клиенты только с автополисом, полисы с близким сроком окончания или аккаунты без страхования имущества становятся отдельными списками. Для каждого сегмента готовится свой план контакта, а 38 готовых типов отчётов позволяют оценить на своих данных, какой сегмент дошёл до расчёта.

Да. У корпоративного клиента к одному аккаунту привязываются несколько контактных лиц, полисы по автопарку, помещениям и коллективному медицинскому страхованию, поэтому история расчётов и календарь продлений остаются на одной карточке. Workflow Builder поставляется с 55 шаблонами и предлагает 46 типов триггеров, поэтому розничный и корпоративный процессы идут в одном аккаунте раздельно.

Доступ ролевой: вы определяете, какой пользователь видит какие карточки, переписки и отчёты. Инфраструктура построена с учётом требований к защите данных, история действий сохраняется. Решения о внутренних правах, сроках хранения документов и о том, что передаётся страховой компании, принимает ваша организация.

Да. Массовый импорт выполняется из CSV, Excel, VCF и Google Sheets с сопоставлением имени, телефона и почты, а также пользовательских полей — номера полиса, вида страхования и даты окончания. Перед полным импортом рекомендуется проверить сопоставление на небольшом файле и убрать дубли. Экспорт работает в тех же форматах.