Что вы можете делать
Календарь и умные списки
Дневной вид и ближайшая встреча стоят сверху. Списки «Сегодня», «На этой неделе» и «Требуют внимания» собирают план дня на одном экране.
Проверка конфликтов и слотов
Конфликты проверяются в момент выбора времени, а первые свободные слоты предлагаются сразу. При переносе новое время записывается в карточку.
Напоминания о встрече
Встречу можно запланировать с напоминанием за 24 часа или выбрать вариант вроде одного дня. Приходит уведомление, его можно отложить.
Связь с Google и Outlook
Google Календарь и Outlook синхронизируются в обе стороны, время последней синхронизации видно. Вы выбираете, в какой календарь писать приглашение.
Публичная страница записи
На публичной странице бронирования показано доступное время. Вы задаёте URL-адрес, добавляете свои вопросы и включаете справедливое распределение.
Результат и контроль неявок
После встречи вы вводите результат и открываете задачу для контроля. Неявки, доля неявок и конверсия встречи в сделку выводятся сводкой.
РЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Обычный рабочий день
Поток, который помогает принять решение до встречи
День встреч в шоуруме
Утром консультант открывает календарь: сверху ближайшая встреча и список требующих внимания. При переносе клиента появляется предупреждение о конфликте, и она берёт первый свободный слот. После встречи вводится результат и открывается задача для контроля, а не пришедший клиент отмечается как неявка.
Кому подходит?
Подходит командам с частыми бронированиями, которым нужны упорядоченные подтверждения и напоминания, а также непрерывная продажа и сервис после записи.
ПЛАН ЗАПУСКА
С чего начать
Сначала уточните правила услуги и ее продолжительности.
Назначьте ответственного за подтверждение, отмену и перенос.
Добавьте единое правило следующего действия после записи.
Содержание проверено:
ЦЕНТР ОТВЕТОВ
Частые вопросы
Изучите вопросы, которые возникают перед решением, с короткими и прямыми ответами.
Откройте вопрос, чтобы увидеть рамки продукта и его практические ограничения.
Что именно делает Управление записями?
Управление записями помогает организовать доступность, контекст клиента и последующие действия в одном процессе. Команда видит не только время записи, но и подготовку до нее и результат после нее.
Кому подходит Управление записями?
Подходит командам с частыми бронированиями, которым нужны упорядоченные подтверждения и напоминания, а также непрерывная продажа и сервис после записи.
Что можно делать с Управление записями?
Календарь и умные списки: Дневной вид и ближайшая встреча стоят сверху. Списки «Сегодня», «На этой неделе» и «Требуют внимания» собирают план дня на одном экране. Проверка конфликтов и слотов: Конфликты проверяются в момент выбора времени, а первые свободные слоты предлагаются сразу. При переносе новое время записывается в карточку. Напоминания о встрече: Встречу можно запланировать с напоминанием за 24 часа или выбрать вариант вроде одного дня. Приходит уведомление, его можно отложить. Связь с Google и Outlook: Google Календарь и Outlook синхронизируются в обе стороны, время последней синхронизации видно. Вы выбираете, в какой календарь писать приглашение. Публичная страница записи: На публичной странице бронирования показано доступное время. Вы задаёте URL-адрес, добавляете свои вопросы и включаете справедливое распределение. Результат и контроль неявок: После встречи вы вводите результат и открываете задачу для контроля. Неявки, доля неявок и конверсия встречи в сделку выводятся сводкой.
Как Управление записями выглядит в обычный рабочий день?
День встреч в шоуруме. Утром консультант открывает календарь: сверху ближайшая встреча и список требующих внимания. При переносе клиента появляется предупреждение о конфликте, и она берёт первый свободный слот. После встречи вводится результат и открывается задача для контроля, а не пришедший клиент отмечается как неявка.
Как команде начать работу с Управление записями?
Сначала уточните правила услуги и ее продолжительности. Назначьте ответственного за подтверждение, отмену и перенос. Добавьте единое правило следующего действия после записи.
Чего не заменяет Управление записями?
Управление записями не заменяет профессиональную карточку или систему клинических решений. Команда все равно должна задать правила доступности и коммуникации.
Для какой отрасли проверен Управление записями?
Проверенный отраслевой сценарий для Управление записями: Стоматология. Сквозной процесс этой отрасли показан на отраслевой странице.
Начните пользоваться Rocketly бесплатно
Соберите команду в одной CRM; карта для старта не нужна.