Клиенты пишут во все каналы, а документы всё ещё не собраны.

Rocketly — это CRM-слой для общения с клиентами и внутреннего процесса фирмы: запросы из подключённых каналов привязываются к одной карточке клиента, планируются напоминания о документах, собирается список задач на отчётный период, ведутся предложения по стоимости и договоры. Ведение регистров, подготовка и сдача отчётности остаются в вашей бухгалтерской программе; обе части работают параллельно.

Нет. Rocketly не готовит декларации, не сдаёт отчётность и не ведёт официальные регистры. Ваша учётная программа продолжает работать параллельно, и Rocketly не подменяет её собой. Задача Rocketly — держать в одном месте общение с клиентом, поступившие документы, открытые задачи и процесс по договору, чтобы это не зависело от личного блокнота сотрудника.

Нет. Предучёт — отдельное дополнение и остаётся в рамках предварительного учёта: взаиморасчёты, счета и видимость оплат. Налоговая отчётность, записи в официальных регистрах и формирование финансовой отчётности выходят за его рамки и ведутся в программе, которой пользуется профильный специалист. Включено ли дополнение, зависит от тарифа и решения фирмы.

Да. Подключённые источники — WhatsApp Business, личный номер WhatsApp, почта, формы сайта, виджет чата, Telegram и SMS — видны в одном инбоксе и привязываются к карточке клиента. Всего Rocketly поддерживает 12 типов каналов; доступность зависит от конфигурации аккаунта и тарифа.

Вы задаёте перечень документов по группе клиентов, а затем собираете workflow: триггер (начался период), условие (перечень не закрыт) и действие (черновик напоминания, задача или уведомление). Workflow Builder поставляется с 55 шаблонами и предлагает 46 типов триггеров; текст напоминания и порядок подтверждения отправки вы задаёте по политике фирмы.

Да. Предложение по стоимости готовится в модуле предложений в виде PDF, отправляется персональной ссылкой, и статус просмотра виден в карточке. Подписанный текст хранится в модуле договоров, а для договоров с приближающейся датой окончания собирается цепочка напоминаний. Статус оплаты виден из карточки клиента по записям счетов, а по просрочке открывается задача ответственному.

Доступ ролевой: вы определяете, какой пользователь видит какие карточки клиентов, переписки и отчёты. Инфраструктура построена с учётом требований к защите данных, история действий сохраняется, поэтому при смене сотрудников переписка остаётся у фирмы. Распределение прав внутри фирмы, сроки хранения и правила профессиональной тайны остаются зоной ответственности вашей организации.

Да. Массовый импорт выполняется из CSV, Excel, VCF и Google Sheets с сопоставлением названия компании, налогового органа, контактного лица, телефона, почты и пользовательских полей. Перед полным импортом стоит проверить сопоставление на небольшом тестовом файле. Карточки в учётной программе остаются на месте; в Rocketly переносится сторона коммуникации и процесса.

Да. Бессрочный бесплатный тариф есть, карта не требуется. Черновики ИИ, расширенные workflow, дополнение «Предучёт» и часть каналов доступны на платных тарифах; какая функция входит в какой тариф, показано на странице тарифов. Большинство фирм начинает с одного канала и цепочки напоминаний о документах.