Управляйте счетами и преучётом прямо в CRM
Выставляйте счета там, где идёт сделка: электронные счета, проформы и мультивалютность с актуальными курсами валют — плюс интеграция с бухгалтерскими программами, включая QuickBooks.
Возможности, упрощающие работу.
Счета и проформы
Многострочные счета с НДС, скидками и нумерацией; превратите необязывающую проформу в окончательный счёт в один клик.
Электронные счета
Отправляйте электронные счета прямо из CRM через подключённого оператора и отслеживайте их статус.
Синхронизация с бухгалтерией
Клиенты, товары и счета синхронизируются с вашей бухгалтерской программой, например QuickBooks. Подключите свой аккаунт и держите данные в одном месте.
Мультивалютность + актуальные курсы
USD, EUR, GBP и другие; курс фиксируется на момент счёта и автоматически конвертируется в базовую валюту. Курсы валют подтягиваются в реальном времени.
Предложение → Счёт в один клик
Превратите принятое предложение в CRM в счёт одним кликом; позиции, налоги и валюта переносятся автоматически.
Управление расходами и категории
Счета расходов, учёт по категориям, НДС и сроки; статус оплаты и отчёты по расходам-оплатам показывают, куда уходят деньги.
Умное распознавание чеков (OCR)
Сфотографируйте чек или счёт — ИИ прочитает поставщика, дату, НДС и сумму и заполнит форму расхода за вас.
Автонапоминания об оплате
Автоматические оповещения по счетам с приближающимся или истёкшим сроком; отправьте клиенту напоминание одним кликом и получайте оплату быстрее.
Чеки и векселя
Записывайте входящие и исходящие чеки/векселя с указанием векселедателя, срока и банка; отслеживайте портфель, инкассо, оплату и «без покрытия» на одном экране.
Выписка и баланс контрагента
Выписка по клиентам и поставщикам с актуальным балансом; скачайте PDF или отправьте выписку по электронной почте в один клик.
Оценка риска платежа
Автоматически оценивайте просроченных контрагентов; для рискованных клиентов создаётся задача, проблема с оплатой ловится заранее.
Сверка банка и кассы
Сверяйте движения по банку и кассе с автоматическими предложениями сопоставления; подтвердите совпадения, остальное закройте вручную.
Денежный поток, НДС и прибыльность
Отчёты по денежному потоку, продажам, валовой марже и прибыльности клиентов; сводка по НДС и старение дебиторки в одном месте.
Настраиваемые шаблоны счетов
Создайте свой дизайн счёта, посмотрите PDF-предпросмотр и сделайте шаблон основным — каждый счёт в вашем фирменном стиле.
Массовые действия
Массово проводите выбранные счета, формируйте PDF пакетом или отправляйте электронные счета массово — без ручной рутины.
Повторяющиеся счета и расходы
Опишите регулярные позиции: подписки, аренда, обслуживание — счета и расходы создаются автоматически.
Расходы и авансы сотрудников
Учёт расходов и авансов по сотрудникам; выписка показывает, кому и сколько выплачено.
Всё в одной CRM.
Вместо отдельных инструментов — клиенты, продажи и операции в одном месте, без потери контекста.
От продаж к учёту.
Один поток
Счёт готов при одобрении предложения.
Прозрачность
Дебиторка и расходы в одном месте.
Без разрывов
Выигранные сделки не нужно вводить вручную.
Синхрон
Двусторонняя синхронизация с бухгалтерией.
Попробуйте Rocketly бесплатно.
Соберите команду в одной CRM, без разрозненных инструментов.