Что вы можете делать
Счета продаж и закупок
Добавьте позиции счёта, оставьте документ черновиком и проведите его, когда будете готовы. Счета продаж и закупок хранятся в одном списке.
Э-счёт и э-архив
Отправьте проведённый счёт через провайдера как э-счёт или э-архив и проверьте статус на том же экране. Есть и массовая отправка.
Поступления и платежи
Откройте счёт, укажите сумму и способ оплаты: частичная оплата тоже фиксируется, а остаток по счёту пересчитывается сразу же.
Касса, банк и чеки
Следите за кассовыми и банковскими счетами, переводами между ними и портфелем чеков и векселей. Оплата сама создаёт движение по счёту.
Контрагенты и старение долга
У каждого клиента и поставщика одна карточка: открытый остаток, движения и выписка. Дебиторка разложена по числу дней просрочки.
Импорт имеющихся данных
Перенесите контрагентов, счета и расходы из файла. Сначала идёт симуляция: вы видите будущий результат до записи и пропускаете дубли.
РЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Обычный рабочий день
Поток, который помогает принять решение до встречи
Обзвон должников в начале месяца
Первым утром месяца офис-менеджер открывает карточки контрагентов, отбирает просроченные остатки по срокам и составляет список звонков. Обещанную по телефону сумму в тот же день проводит как поступление по счёту, а движение по кассе создаётся само.
Кому подходит?
Подходит компаниям, которые хотят связать продажи и работу с клиентом в CRM со счетами и базовым финансовым процессом.
ПЛАН ЗАПУСКА
С чего начать
Сначала стандартизируйте номер документа, статус и сопоставление с клиентом.
Разделите ответственность за взыскание и утверждение.
В конце периода сверяйте исключения вместе с бухгалтерским процессом.
Содержание проверено:
ЦЕНТР ОТВЕТОВ
Частые вопросы
Изучите вопросы, которые возникают перед решением, с короткими и прямыми ответами.
Откройте вопрос, чтобы увидеть рамки продукта и его практические ограничения.
Что именно делает Предварительный учет?
Предварительный учет помогает держать коммерческие предложения, счета и операционную финансовую информацию рядом с процессом клиента. Команда легче видит, какой документ, шаг взыскания или запись отсутствует в коммерческом сопровождении.
Кому подходит Предварительный учет?
Подходит компаниям, которые хотят связать продажи и работу с клиентом в CRM со счетами и базовым финансовым процессом.
Что можно делать с Предварительный учет?
Счета продаж и закупок: Добавьте позиции счёта, оставьте документ черновиком и проведите его, когда будете готовы. Счета продаж и закупок хранятся в одном списке. Э-счёт и э-архив: Отправьте проведённый счёт через провайдера как э-счёт или э-архив и проверьте статус на том же экране. Есть и массовая отправка. Поступления и платежи: Откройте счёт, укажите сумму и способ оплаты: частичная оплата тоже фиксируется, а остаток по счёту пересчитывается сразу же. Касса, банк и чеки: Следите за кассовыми и банковскими счетами, переводами между ними и портфелем чеков и векселей. Оплата сама создаёт движение по счёту. Контрагенты и старение долга: У каждого клиента и поставщика одна карточка: открытый остаток, движения и выписка. Дебиторка разложена по числу дней просрочки. Импорт имеющихся данных: Перенесите контрагентов, счета и расходы из файла. Сначала идёт симуляция: вы видите будущий результат до записи и пропускаете дубли.
Как Предварительный учет выглядит в обычный рабочий день?
Обзвон должников в начале месяца. Первым утром месяца офис-менеджер открывает карточки контрагентов, отбирает просроченные остатки по срокам и составляет список звонков. Обещанную по телефону сумму в тот же день проводит как поступление по счёту, а движение по кассе создаётся само.
Как команде начать работу с Предварительный учет?
Сначала стандартизируйте номер документа, статус и сопоставление с клиентом. Разделите ответственность за взыскание и утверждение. В конце периода сверяйте исключения вместе с бухгалтерским процессом.
Чего не заменяет Предварительный учет?
Предварительный учет не заменяет налоги, обязательные книги, юридические решения и консультации профессионального бухгалтера. Официальные обязанности должны выполняться с квалифицированными специалистами и по действующему законодательству.
Для какой отрасли проверен Предварительный учет?
Проверенный отраслевой сценарий для Предварительный учет: Бухгалтерия. Сквозной процесс этой отрасли показан на отраслевой странице.
Начните пользоваться Rocketly бесплатно
Соберите команду в одной CRM; карта для старта не нужна.