Портал самообслуживания 24/7 для клиентов
Клиенты сами видят свои сметы, счета и обращения — вход по ссылке без пароля, 24/7 и без единого письма вашей команде.
Возможности, упрощающие работу.
Вход без пароля
Вход в один клик по безопасной ссылке на почту клиента; без пароля.
Просмотр смет
Клиент видит отправленные сметы, одобряет или комментирует.
Счета
Клиент в любой момент видит прошлые и текущие счета.
Обращения в поддержку
Клиент создаёт обращения и следит за статусом; всё в CRM.
Документы
Безопасно делитесь договорами, презентациями и файлами с клиентом.
Самообслуживание 24/7
Клиенты решают вопросы сами; нагрузка на поддержку падает.
Брендированный портал
Логотип, цвета и домен — портал в вашем фирменном стиле.
Безопасный доступ
Доступ по токену с ограничением по времени и частоте запросов — защита от злоупотреблений.
Уведомления о статусе
Клиент автоматически узнаёт об обновлении сметы, счёта или обращения.
Онлайн-оплата
Клиент оплачивает счёт прямо из портала — статус в CRM меняется на «оплачено» в тот же момент.
Электронная подпись
Отправьте договор на подпись, клиент подпишет в браузере. Подписанная копия вернётся в его карточку.
Сообщения в портале
Прямая переписка между вами и клиентом внутри портала — вопросы, файлы и ответы в одном месте, а не разбросаны по письмам.
Запись на встречу
Клиент выбирает удобное время по вашей актуальной доступности. Встреча попадает в календарь, а напоминания уходят автоматически.
Общая библиотека файлов
Всегда актуальная папка со всем нужным клиенту — сметы, руководства, прошлые счета — вместо поиска по почте.
Видимость активности
Вы видите, когда клиент открыл смету, посмотрел документ или оплатил, — чтобы напомнить о себе точно вовремя.
Всё в одной CRM.
Вместо отдельных инструментов — клиенты, продажи и операции в одном месте, без потери контекста.
Окно для клиента.
Самообслуживание
Клиент сам видит счета и обращения.
Прозрачность
Статус сметы виден клиенту.
Меньше нагрузки
Портал отвечает на рутинные вопросы.
Оплата
Клиент видит счета к оплате.
Попробуйте Rocketly бесплатно.
Соберите команду в одной CRM, без разрозненных инструментов.