Что вы можете делать
Вход в портал без пароля
Клиент вводит свой адрес электронной почты, переходит по присланной ссылке и попадает в портал. Ни пароля, ни аккаунта для восстановления.
Предложения, записи и счета
В портале клиент открывает и подписывает присланные предложения, видит запланированные встречи и статус счетов, скачивает PDF счёта.
Публичная страница записи
Опубликуйте страницу записи по собственному короткому адресу: посетитель выбирает дату, нажимает свободный слот и подтверждает запись.
Гость управляет своей записью
По своей ссылке гость отменяет запись или переносит её на другое время. Встречу можно добавить в Google Календарь или скачать файлом .ics.
Запрос файлов и общая папка
Запросите файлы у клиента без регистрации и в ответ поделитесь папкой. Обе ссылки закрываются паролем, а папка скачивается одним архивом ZIP.
Встраивание на ваш сайт
Вставьте код формы записи на свой сайт: на той же странице размещается виджет онлайн-чата, а переписка попадает в ваши входящие.
РЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Обычный рабочий день
Поток, который помогает принять решение до встречи
Запись, пришедшая в субботу
Офис закрыт, но посетитель выбирает на странице записи слот на понедельник и сразу видит подтверждение. В понедельник утром команда находит встречу в календаре, клиент переносит время по той же ссылке и подписывает предложение в портале.
Кому подходит?
Подходит компаниям, которые хотят последовательно показывать проектную, коммерческую, документную или статусную информацию и сократить повторные запросы в поддержку.
ПЛАН ЗАПУСКА
С чего начать
Определите ограниченный список информации, которую клиенту действительно нужно видеть.
Настройте доступ, срок действия и владельца поддержки.
Проверьте обмен и обратную связь с первой группой клиентов.
Содержание проверено:
ЦЕНТР ОТВЕТОВ
Частые вопросы
Изучите вопросы, которые возникают перед решением, с короткими и прямыми ответами.
Откройте вопрос, чтобы увидеть рамки продукта и его практические ограничения.
Что именно делает Клиентский портал?
Клиентский портал дает клиентам контролируемый доступ к общей информации и действиям по их собственному процессу. Вместо передачи каждого простого запроса через сообщения команда предоставляет безопасное общее пространство.
Кому подходит Клиентский портал?
Подходит компаниям, которые хотят последовательно показывать проектную, коммерческую, документную или статусную информацию и сократить повторные запросы в поддержку.
Что можно делать с Клиентский портал?
Вход в портал без пароля: Клиент вводит свой адрес электронной почты, переходит по присланной ссылке и попадает в портал. Ни пароля, ни аккаунта для восстановления. Предложения, записи и счета: В портале клиент открывает и подписывает присланные предложения, видит запланированные встречи и статус счетов, скачивает PDF счёта. Публичная страница записи: Опубликуйте страницу записи по собственному короткому адресу: посетитель выбирает дату, нажимает свободный слот и подтверждает запись. Гость управляет своей записью: По своей ссылке гость отменяет запись или переносит её на другое время. Встречу можно добавить в Google Календарь или скачать файлом .ics. Запрос файлов и общая папка: Запросите файлы у клиента без регистрации и в ответ поделитесь папкой. Обе ссылки закрываются паролем, а папка скачивается одним архивом ZIP. Встраивание на ваш сайт: Вставьте код формы записи на свой сайт: на той же странице размещается виджет онлайн-чата, а переписка попадает в ваши входящие.
Как Клиентский портал выглядит в обычный рабочий день?
Запись, пришедшая в субботу. Офис закрыт, но посетитель выбирает на странице записи слот на понедельник и сразу видит подтверждение. В понедельник утром команда находит встречу в календаре, клиент переносит время по той же ссылке и подписывает предложение в портале.
Как команде начать работу с Клиентский портал?
Определите ограниченный список информации, которую клиенту действительно нужно видеть. Настройте доступ, срок действия и владельца поддержки. Проверьте обмен и обратную связь с первой группой клиентов.
Чего не заменяет Клиентский портал?
Портал не заменяет аутентификацию и политику доступа. Право клиента видеть конкретную запись должно управляться явными правилами авторизации.
Для какой отрасли проверен Клиентский портал?
Проверенный отраслевой сценарий для Клиентский портал: Строительство. Сквозной процесс этой отрасли показан на отраслевой странице. Другие продукты, применяемые вместе с ним в том же сценарии: КП и договоры, CRM Строительства.
Используются вместе в этой отрасли
Начните пользоваться Rocketly бесплатно
Соберите команду в одной CRM; карта для старта не нужна.