Заявок на кредит и консультации много, а досье собрано по частям.

Rocketly — это CRM-слой для работы с обращениями и общения с клиентом: заявки из подключённых каналов привязываются к одной карточке, отслеживаются этапы предварительной оценки и сбора документов, планируются встречи, процесс становится отчётным. Решение по кредиту, лимит и ценообразование остаются за организацией, в которую передано досье; Rocketly этого решения не принимает, а делает видимой вашу часть процесса.

Да. Подключённые источники — WhatsApp Business, личный номер WhatsApp, формы сайта, виджет чата, почта, Telegram и SMS — видны в одном инбоксе, и каждый привязывается к карточке заявки. Всего Rocketly поддерживает 12 типов каналов; доступность зависит от конфигурации аккаунта и тарифа.

Нет. Rocketly — программа для коммуникации и процесса; она не формирует инвестиционных рекомендаций, не сообщает ожидаемую доходность и не даёт обещаний о результате заявки. ИИ выдаёт только вспомогательный результат: резюме переписки и черновик ответа на основе вашей базы знаний. Одобрение, лимит и ценообразование определяет банк или финансовая организация, а финальная проверка текста для клиента остаётся за вашей командой.

Вы задаёте перечень документов для каждого продукта: по ипотеке — документы на объект и справка о доходах, по коммерческому кредиту — выписка и карточка подписей. Перечень прикрепляется к карточке как шаблон документов; поступившие бумаги подшиваются к нему, а по каждому незакрытому пункту открывается задача ответственному. Какое досье какой документ ждёт, видно в одном списке, а не в отдельной таблице.

Доступ ролевой: вы определяете, какой пользователь видит какие карточки заявок, переписки и отчёты. Инфраструктура построена с учётом требований к защите данных, история действий сохраняется. Распределение прав внутри офиса, сроки хранения и тексты согласий, которые вы показываете клиенту, остаются зоной ответственности вашей организации.

По мере смены этапов история карточки растёт: куда передано досье, какие документы закрыты и что именно сказали клиенту — всё лежит в одном месте. ИИ может подготовить черновик сообщения, но текст правит консультант и он же принимает решение об отправке. Срок рассмотрения принадлежит третьей стороне, поэтому Rocketly не формирует по нему никаких обещаний.

Workflow Builder поставляется с 55 шаблонами и предлагает 46 типов триггеров. На этой основе вы собираете напоминания о документах, второй контакт по остановившимся досье, напоминание перед встречей и вопрос об удовлетворённости после результата — со своими интервалами. Для любого исходящего сообщения шаг подтверждения задаёте вы.

Да. Массовый импорт выполняется из CSV, Excel, VCF и Google Sheets с сопоставлением имени, телефона, почты, продукта и пользовательских полей. Перед полным импортом стоит проверить сопоставление на небольшом тестовом файле. Ваше банковское и кредитное ПО продолжает работать параллельно; Rocketly не занимает его место, а служит слоем коммуникации до подачи.

Да. Бессрочный бесплатный тариф есть, карта не требуется. Черновики ИИ, расширенные workflow и часть каналов доступны на платных тарифах; какая функция входит в какой тариф, показано на странице тарифов. Частый старт — один канал и одна воронка заявок на бесплатном тарифе, пока команда привыкает к процессу.