Управление лидами

Управление лидами хранит данные потенциального клиента, владельца, этап и последующие действия в одной записи. Оценка и сигналы приоритета делают выбор следующей возможности прозрачным для команды.

Подходит отделам продаж, которые собирают лиды из нескольких источников, хотят видеть распределение и уменьшить пробелы в последующих действиях.

Скоринг и его обоснование: Выберите скоринг по правилам, на основе ML или гибридный. По каждому лиду видно, почему получен такой балл и что поможет его поднять. SLA первого ответа: На карточке видно, сколько осталось до первого ответа, и отмечается момент превышения SLA. Время отклика лида сравнивается со средним по организации. Назначение и правила: Лид назначается вручную, правилом или массово. Направление в офис продаж и фильтр «не назначен» находятся на том же экране. Список, канбан и карта: Один и тот же пул лидов открывается списком, канбан-доской или картой. Колонки канбана соответствуют статусам лидов. Конвертация в контакт и сделку: Квалифицированный лид превращается в контакт, в сделку или сразу в оба. На шаге сопоставления полей вы решаете, что и куда переносится. Очистка дублей: Дубли ищутся по совпадению телефона или почты. Вы смотрите степень сходства, выбираете основную запись и объединяете в неё всю группу.

После рекламной кампании. Лиды с кампании выходного дня попадают в список в понедельник утром. В канбане руководитель видит карточки, у которых заканчивается время первого ответа, массово назначает бесхозные и первыми обзванивает лидов с высоким баллом. К концу дня квалифицированные становятся сделками.

Сначала определите обязательные поля лида и правило владельца. Упростите этапы по реальному пути покупки клиента. Ежемесячно сопоставляйте результаты оценки и последующих действий с причинами потерь.

Оценка — это рабочий сигнал вероятности покупки, а не гарантия конверсии; она не исправляет неполные или неверные исходные данные.

Проверенный отраслевой сценарий для Управление лидами: Недвижимость. Сквозной процесс этой отрасли показан на отраслевой странице. Другие продукты, применяемые вместе с ним в том же сценарии: Воронка продаж.