Все 28 обновлений в области «Финансы», от новых к старым.
Списки счетов, расходов, поступлений, чеков, кассовых операций и отчётов о старении теперь листаются курсором, а не номером страницы. В журнале с сотнями тысяч строк переход на последнюю страницу так же быстр, как на первую, и строки не смещаются при изменении записи между ними. Очереди заказов на закупку и накладных переведены на тот же механизм.
Старение дебиторской задолженности теперь на отдельном экране, работа по взысканию — на своём. Страница старения показывает суммы по корзинам и записи за ними; экран взысканий отвечает на вопрос, кому и когда звонить. Попытки делать две разные работы на одной странице закончились.
Показано, какая часть поступления и к каким счетам отнесена, вместе с итогами. При частичном распределении вопрос «сколько из этого поступления ещё не распределено» решается на экране — калькулятор не нужен.
По карточке контрагента можно записать кассовую операцию, не привязанную к счёту: аванс, возврат, курсовую разницу, оплату наличными. Операция попадает в хронологию счёта наряду с остальными документами и входит в сальдо с верным знаком.
Хронология контрагента больше не состоит из сотен отдельных строк: однотипные события одного дня сворачиваются под общий заголовок, который раскрывается по нажатию. У клиента с долгой историей становится понятно, что и когда произошло.
При запуске отчёта или выгрузки экран прямо сообщает, что происходит: готовится, готово, усечено или не удалось. Гадать, почему скачанный файл оказался пустым, больше не нужно.
Если крупный бухгалтерский импорт прервался, начинать заново не нужно: прогресс сохраняется и обработка продолжается с места остановки. Шаблоны регулярных счетов и расходов переносят и метки, поэтому размечать каждое повторение вручную не приходится.
Графики отчётов можно сузить по категории и по компании. Вопрос «какая часть расходов года пришлась на этого поставщика» решается внутри отчёта, без выгрузки в таблицу.
Нажатие на столбец в месячном графике доходов и расходов открывает записи, из которых он состоит. Список полностью сходится со столбцом: показанный итог равен сумме перечисленных строк. Вопрос «почему этот месяц такой» решается одним нажатием.
На графиках сумм нулевая линия рисуется отдельно, а отрицательная область выделяется фоном. Убыток и прибыль больше не выглядят одинаково на одной высоте, а рамка графика указывает отображаемый диапазон.
Счета, расходы, поступления, чеки и кассовые операции теперь отображаются в общей ленте активности читаемыми фразами. В карточке клиента события CRM и бухгалтерии находятся на одной шкале времени, а сведения о том, кто и что изменил, попадают и в журнал аудита.
В карточке контрагента появилась лента документов с фильтром по типу события: создан счёт продажи, счёт привязан к контрагенту, импортирован расход поставщика, зарегистрирован чек или вексель и так далее. К счёту теперь прикрепляется снимок платёжного и адреса доставки, а повторяющимся счетам можно присвоить тег и фильтровать по нему. В списке контрагентов есть фильтры по роли со счётчиками, ссылка на общий вид с пометкой «ваша область данных не меняется» и карточка со сводкой: баланс, последнее движение и срок. Из окна выписки можно выгрузить в CSV текущую страницу, а выбор диапазона по Shift-клику работает во всех таблицах учёта.
Отправленные и частично полученные заказы на закупку показаны в прогнозе отдельным слоем «Обязательство поставщику»; заказы без данных о курсе в сумму не входят, и их количество указывается. Счёт, дающий начальный остаток для накопительного ряда, теперь выбираете вы. На экран добавлены сводки «Критические исключения» и «Допущения плана», а сценариям можно дать имя и версию.
Если сумма складывается из нескольких валют или содержит непересчитанные строки, рядом с числом появляется предупреждающий знак. Само число не скрывается — вам просто сообщают, что его нельзя пометить одним символом валюты. Знак появляется в списке поступлений, отчётах по оплате расходов, риске по выписке, курсовых разницах и прогнозе денежного потока.
Бухгалтерия теперь показывает клиентов и компании из CRM как карточки контрагентов, не копируя их во вторую таблицу. На одной карточке собраны роли, хронология документов и движения, а менеджер колонок позволяет настроить список под себя. Карточка видна только при включённом модуле бухгалтерии и при наличии у сотрудника прав на данные CRM.
Кассовая книга, сверка, предпросмотр выписки, форма чека, а также формы счетов и регулярных счетов и расходов переехали в более широкое рабочее пространство, а кассовые движения теперь открываются на весь экран. Безопасно копируйте оформление счёта и сразу видьте результат отправки выписки на экране.
Разрозненные шаги между бухгалтерией и складом объединены в один управляемый процесс. Видно, какой документ закрывает платёж, на каком счёте он отражён и в какой счёт-фактуру превратится отгрузка.
Теперь можно оплатить счёт в USD из кассы в TRY (или наоборот). Каждый платёж фиксирует свой курс, поэтому баланс клиента и отчёты остаются точными независимо от колебаний курса.
Добавлены поле адреса клиента (для э-счетов), разбивка нетто/НДС и PDF счёта на языке пользователя. Теперь можно редактировать метки/проект/заметки в проведённых счетах, получать подсказки по недавно использованным контрагентам и переключать прогноз денежного потока между таблицей и графиком.
Корпоративные клиенты теперь ведутся как отдельная «Компания»; взаиморасчёты, выписки и поступления учитывают компанию. На странице компании собраны платёжный рейтинг, сводка по учёту, список счетов, выписка, выставление счёта в один клик, хронология активности и файлы компании.
Общий компонент тегов работает одинаково везде, новым тегам присваивается автоматический цвет, а ваши бухгалтерские записи теперь учитываются в статистике использования тегов.
Появились изменение ширины и закрепление колонок, панель массового выбора в стиле Leads, меню действий строки («…») и быстрые фильтры по диапазону дат. В формах счёта и расхода можно добавлять кассу/банк, проекты и контрагентов (юр./физ. лицо, с автосозданием) прямо на месте.
При создании счёта можно вручную задать тип документа (э-Счет ↔ э-Архив).
Предстоящие платежи/чеки и оповещения о дозаказе/недопоставке теперь в сводке рабочей зоны (по тарифу) — видно с первого взгляда, что требует внимания.
Добавлены отчёты: о прибылях и убытках (P&L), старение кредиторской задолженности (AP), Взаиморасчёты (открытые сальдо дебиторки/кредиторки), Портфель чеков и Анализ расходов — каждый можно выгрузить в CSV.
С момента запуска модуля учёта мы прошли большой путь: от удержания НДС до банковской сверки, от массовых операций до отслеживания платежей — теперь повседневный учёт полностью внутри Rocketly.
На карточке клиента — открытый баланс, последние платежи, предупреждение о просроченных счетах и оценка платежного поведения. Метка платежного риска на сделках. Просроченные счета автоматически превращаются в задачи CRM.
От выставления счетов до инкассации — ведите пред-бухгалтерию прямо в Rocketly: э-счета, расходы, чеки/векселя и касса в одном месте.
Нет обновлений по этим фильтрам.
28 результатов
Здравоохранение
Спорт & Велнес
Личный уход
Недвижимость
Автомобили
Электронная коммерция
Еда & Напитки
Проф. услуги
Медиа & Реклама
Промышленность
Домашние услуги
Откройте CRM, созданную для вашей отрасли.