Все 82 обновлений в области «Продажи и CRM», от новых к старым.
Ставка НДС теперь относится к каждой строке, а не ко всему документу. Предложение со смешанными ставками — товар 20% и услуга 10% в одном документе — корректно превращается в счёт, а разбивка по НДС отражает реальность. Скидку можно задать для отдельной строки, и её влияние на итог видно сразу.
Само предложение знает, вводите ли вы цены с НДС или без него. В режиме «с НДС» введённая сумма — это то, что заплатит клиент, а база и НДС рассчитываются обратным ходом. Раньше цена с НДС могла быть принята за базу и предложение раздувалось на 20%; расхождение между экраном и записью также устранено.
Строки вроде доставки, установки или монтажа можно пометить как доплату. При скидке на весь документ такие строки исключаются из неё — позиция с реальной себестоимостью не растворяется в скидке клиенту. Пометка видна и на экране, поэтому непонятно, какие строки уценены, больше не бывает.
Коды удержания и освобождения от НДС выбираются на экране предложения, а в поле указывается сумма, которая будет фактически получена. Код не теряется при превращении в счёт и хранится в самом шаблоне, поэтому для типовых работ его не нужно вводить заново в каждом предложении. В выгрузке появились столбцы «Код удержания» и «К получению».
Задайте для товара уровни по количеству: 1–9, 10–49, 50+. При изменении количества в предложении цена за единицу сама переходит на нужный уровень, а редактор строки сообщает, какой уровень применён. Ввести цену вручную можно явно, и зафиксированная цена не перезаписывается молча при смене уровня. Последнее слово о цене за единицу — за сервером.
Для длинных предложений с изображениями кнопка скачивания больше не блокирует страницу: задача запускается в фоне, экран отслеживает её прогресс, и готовый файл приходит целиком. Там, где фонового обработчика нет, используется прежний синхронный путь, так что скачивание не пропадает нигде. Готовый PDF кэшируется надолго, а ключ кэша — отпечаток данных, которые документ действительно читает, поэтому постороннее изменение не вызывает пересборку.
Теперь видно, что произошло с отправленным письмом: журнал отправки, открытия и клики по ссылкам фиксируются. В карточке предложения доступны счётчики открытий и переходов, поэтому вопрос «а он вообще смотрел?» перестаёт быть догадкой.
В окне отправки можно добавить адреса копии и скрытой копии; адреса проверяются до отправки. Все три транспорта (SMTP, Gmail, Outlook) доставляют копии, а журнал отправки фиксирует получателей. При отправке через Gmail скрытая копия не записывается в заголовки — BCC остаётся действительно скрытой.
В письмах, отправленных по шаблону, не было ссылки, по которой клиент открыл бы предложение. Теперь в шаблонах есть переменная {{quote.url}}, а во встроенных шаблонах — кнопка, открывающая предложение.
Всё о предложении видно, не покидая список: заметки, хронология, отправленные письма и история публичной ссылки — в одной панели. Ссылка на предложение, полученная из договора, теперь сразу открывает нужное предложение.
Не нужно угадывать, какие переменные поддерживает шаблон: панель показывает реальный каталог сервера. Шаблон можно скопировать, чтобы экспериментировать на копии, и удалить тот, что больше не нужен.
Шаблон PDF нужно посмотреть в предпросмотре и утвердить до публикации; неутверждённый шаблон к клиенту не уходит. Переходы между черновиком, публикацией и архивом фиксируются, поэтому видно, когда и кем был опубликован некорректный шаблон.
Перед отправкой предложения экран одним списком показывает, чего не хватает: нет срока действия, пустые условия оплаты, строка без цены, нет адреса клиента. Предупреждения можно принять и всё равно отправить — список существует, чтобы вы не забыли, а не чтобы вас останавливать.
Если в предложении курс зафиксирован, а текущий курс заметно от него ушёл, на предложении появляется предупреждение. Так предложение, подготовленное недели назад, не будет принято по курсу, который теперь приносит убыток.
Система проверяет, существуют ли ещё записи каталога, к которым привязаны строки предложения, и не изменились ли их цены, и сообщает об этом. Строка, привязанная к удалённому или архивному товару, больше не остаётся молча со старой ценой.
На опубликованном онлайн-предложении измеряется, сколько времени клиент проводит в каждом разделе. «Карта интереса» в боковой карточке показывает время по разделам и число открытий страницы. Тому, кто задержался на таблице цен, и тому, кто взглянул на обложку и ушёл, вы позвоните по-разному.
Клиенту больше не нужно принимать или отклонять предложение целиком: он может принять нужные позиции. При частичном принятии команда видит, что принято, что осталось и каков следующий шаг, в виде рабочего процесса — оставшиеся позиции не теряются.
Когда в одном предложении несколько вариантов, клиент понимает, что с чем сравнивается: варианты стоят рядом, различия выделены, состав каждого расписан. Для пакетных предложений страница выбора пошагово показывает, что входит в каждый пакет и как выбор меняет итог.
Повторяющиеся предложения теперь видны в календаре: заранее ясно, какое предложение какому клиенту и в какой день уйдёт. Сводка сверху разделяет приостановленные, сбойные и предстоящие расписания, поэтому молча остановившееся расписание не останется незамеченным.
При импорте строк предложения из файла Excel он не записывается напрямую: сначала выполняется построчная проверка, а проблемные строки перечисляются с указанием причины. Принятые строки проходят, требующие исправления остаются у вас.
Предложение, полученное в виде PDF или фотографии, можно распознать в системе. Извлечённые строки не сохраняются сразу — они попадают в очередь проверки, где каждую вы подтверждаете или исправляете. Неверно распознанная цифра не попадёт в предложение незаметно.
Черновик предложения или договора можно поручить ИИ — но сгенерированный текст не попадает в документ напрямую. Черновик находится в отдельной рабочей области: вы видите предложенное и переносите только то, что принимаете. Кто и когда сформировал черновик — фиксируется.
Принятие предложения не завершает работу: задача на звонок по оплате предлагается автоматически. Когда клиент пишет сообщение из онлайн-предложения, время ответа тоже отслеживается, и сообщение, приближающееся к просрочке, выводится вперёд.
Недоставленные письма с предложениями собираются в очереди восстановления: что не ушло, почему и что уже повторено — на одном экране. У отложенных отправок есть своя хронология — когда отправка была запланирована, когда состоялась и что произошло.
Получатель ссылки на подпись теперь может не только подписать: он может отказаться, указав причину. Причина хранится в карточке договора, а статус «отклонён» доступен во всех фильтрах и в чипе состояния. И подписание, и отказ уведомляют команду — проверять ссылку вручную не нужно.
Происхождение подписи теперь фиксируется: подписал ли клиент в своём браузере или кто-то внутри организации внёс подпись, и с какого браузера. Контекст, необходимый для защиты подписи в споре, хранится вместе с документом.
Вторая сторона может спросить о непонятном до подписания: на странице подписи есть кнопка «Задать вопрос». Вопрос попадает в запись договора как переписка, команда отвечает из боковой карточки. Обсуждение не рассыпается по почте, а остаётся при договоре.
Каждая правка текста договора оставляет версию. В боковой карточке видно, какие слова ушли, какие появились, кто и когда их изменил. Очистка персональных данных применяется и к этой истории.
Условия договора можно заполнить из шаблона документа одним нажатием, и шаблон понимает переменные договора. Заполнение можно отменить, поэтому попробовать незнакомый шаблон ничего не стоит.
Вы сами задаёте, какой уровень подписи требуется для каждого типа документа. Там, где нужна собственноручная подпись, на публичной странице не появляется поле для рисования; где достаточно электронной — принятие и подпись подтверждаются кодом из письма. Подписанный документ нельзя удалить в течение установленного срока хранения, а его целостность проверяется по архивной контрольной сумме.
Предстоящие продления собираются в одном центре событий. Видно, какое по счёту продление договора идёт, можно сравнить его с предыдущими версиями и пройти по всей цепочке вперёд и назад. Когда счётчик напоминаний сбрасывается, экран объясняет причину.
Автопродлеваемые договоры с неполным покрытием можно обработать пакетно, а не по одному. Плейбук продления задаёт порядок: кому, когда и что сказать, — чтобы каждое продление не придумывалось заново.
Обязательства с датами, вытекающие из договора — поставки, отчёты, платежи, уведомления, — вынесены в отдельный раздел боковой карточки. К каждому можно привязать задачу-напоминание, чтобы после подписания ни один пункт не забылся.
Текст договора, присланный контрагентом, можно загрузить и прогнать через анализ рисков. Анализ перечисляет пункты, заслуживающие внимания, и причины — он не заменяет чтение, а подсказывает, с чего начать.
По архивным договорам можно искать не по точным словам, а по смыслу: запрос вроде «за сколько дней уведомление о расторжении» находит и иначе сформулированные пункты. Поиск работает только по договорам, доступным вам по правам.
Часто используемые условия и пункты собираются в библиотеку со стадиями «черновик», «утверждено» и «архив». В условиях предложения и договора кнопка «Добавить из библиотеки» вставляет утверждённый блок, а использование каждого блока по документам подсчитывается. В истории версий видна разница на уровне слов.
Список компаний можно вести в расширенной карте, где у ближайших записей виден и ответственный. Для записи с нераспознанным адресом метку можно поставить вручную — она сохраняется как собственная координата записи, и адрес не отправляется в сторонний сервис. Объём данных карты ограничен, поэтому в плотных районах экран не подвисает.
В списках клиентов, лидов, компаний и задач можно щёлкнуть по значению в ячейке и сразу отфильтровать по нему. Фильтры в заголовках работают в пределах области видимости списка, сортировка не раскрывает недоступные поля, а счётчики фасетов отражают реальный результат. Ширина столбцов теперь запоминается.
Поля, заполненные ИИ, не записываются вслепую: у каждого применённого значения есть квитанция — что предложено, что принято и когда. История принятых изменений сохраняется, и редактирование персональных данных распространяется и на неё. Перед запуском обогащения сообщается стоимость в кредитах, а результаты с низкой уверенностью попадают в отдельную очередь качества.
Из меню договора создайте внешнюю ссылку для подписания и отправьте её контрагенту. Он открывает договор без входа в систему, просматривает PDF перед подписанием, рисует подпись пальцем или мышью и отправляет её вместе с именем. Ссылка действует семь дней, новая аннулирует старую, и вы можете отозвать её в любой момент. Подпись сохраняется в виде подписанного PDF с отметкой времени.
Договор теперь можно отправить контрагенту письмом с приложенным PDF, и он переходит в статус «Отправлен»; двойной клик не отправляет второе письмо, а отсутствующий адрес или неподходящий статус объясняются, а не пропускаются молча. После создания название, сумму, даты, номер договора, период продления и ответственного можно изменить в одном окне редактирования. Удалённые договоры попадают в корзину и восстанавливаются. В списке появились фильтры по клиенту, лиду, ответственному, статусу, автопродлению и дате окончания.
При продлении новый период помечается значком «Продление предыдущего периода» — как при ручном продлении, так и при автоматическом. Кроме того, договор нельзя сохранить без контрагента (клиент, лид, сделка или предложение), поэтому он виден в карточке клиента, в списках и в аналитике, а в PDF больше не печатается «Сторона: -».
У расписаний появился вариант «Однократно» с точным временем запуска и часовым поясом. В каждой строке расписания теперь есть пропуск следующего запуска, отмена и повтор после ошибки; историю запусков (статус, дата, сообщение об ошибке) можно раскрыть, а последняя ошибка отображается под строкой красным предупреждением. Раньше из интерфейса вообще нельзя было понять, запускалось ли расписание.
В панели массовых действий появился пункт «Выбрать все предложения в фильтре»: можно работать не только с видимой страницей, но со всем, что вернул текущий фильтр, а если фильтр слишком широкий, экран сообщает количество и просит его сузить. Вложения предложения теперь карточки с именем, типом и размером файла, с предпросмотром и загрузкой. Из любой версии в истории можно создать новый черновик, при отправке на согласование указать основного и резервного согласующего, а публичную ссылку на предложение — отозвать и выпустить заново.
В карточке компании появились три возможности: подтверждаемая AI-сводка, поля, заполняемые ИИ, и обогащение из пула. Для AI-полей сначала показывается предпросмотр, и применение подтверждаете вы. Обогащение заполняет только ПУСТЫЕ поля — ничего введённого вручную не перезаписывается — и обновляется кнопкой «Обновить в пуле».
Длинная страница компании разделена на вкладки, а раскладку карточек можно применить ко всей организации. Появилась вкладка карты (перед геокодированием адреса запрашивается ваше согласие), карточка плана по клиенту со схемой стейкхолдеров и лиц, принимающих решения, редактируемые банковские счета, поиск по связанным контактам и звонки в ленте активности. В этом же цикле добавлены границы владения по командам и регионам и ежедневная сводка в WhatsApp по согласию.
В мобильном Rocketly теперь виден список агентов Радара возможностей: агенты, не запускавшиеся два полных периода, поднимаются наверх и помечаются, даже если статус всё ещё «Активен» — так в полях сразу понятно, работает агент или нет. Новый экран «Рядом» запрашивает доступ к геолокации и предлагает четыре радиуса, те же быстрые фильтры, что и на десктопе, и карточки с меткой расстояния.
Компании, адрес которых не удалось определить точно и координата пришлась на центр города, больше не показывают «0 м». Список «Рядом» и карта используют один и тот же сигнал: вместо расстояния пишется «примерное местоположение», метка на карте рисуется пунктиром, а причина указана во всплывающем окне. Раньше сотни компаний выглядели скученными в одной точке.
Договоры теперь можно выделять пачкой, чтобы отменить, удалить или выгрузить в CSV/Excel — для предложений это было, для договоров нет, и закрытие пятидесяти просроченных означало открывать каждый по отдельности. Истёкшие договоры действительно переходят в статус «истёк»: договор, закончившийся в 2019 году, раньше считался действующим и попадал в отчёт о выручке. Договоры с автопродлением реально продлеваются, а подписанный PDF архивируется без возможности изменения.
Контакт теперь можно привязать к нескольким компаниям с указанием роли — лицо, принимающее решение, финансы, техническая сторона. В иерархии компаний сразу видны совокупная выручка и стоимость сделок материнских и дочерних структур, а циклические связи выявляются. На карточку компании добавлены платёжное наименование, налоговый орган, IBAN (с проверкой формата) и реквизиты электронного выставления счетов.
На карточке компании теперь сразу видны KPI по сделкам — активные, выигранные и проигранные суммы, с предупреждением при смешанных валютах. Метка «без контакта» показывает, сколько дней прошло с последнего касания, по заданному вами порогу. В записях компаний ведётся журнал: кто, когда и что изменил. Поиск дублей учитывает и сходство названий, и совпадение идентификаторов, и позволяет отклонять пачкой; импорт CSV теперь обновляет существующие компании (записи с совпадающим названием раньше молча пропускались) и показывает предпросмотр, точно совпадающий с реальным запуском. Пользовательские виды хранятся на сервере и не теряются при входе с другого устройства.
Когда экран договоров пуст, вместо единственной кнопки «Новый договор» теперь предлагаются два пути: начать с выбора принятого предложения или создать договор вручную. При выборе предложения договор наследует его данные, и до вашего подтверждения ничего не создаётся. В аналитике договоров кнопка фильтров получила значок с числом активных фильтров.
Список клиентов выводит следующее действие по приоритету, риск по времени ответа в лидах превращается в задачу одним щелчком, а компании, требующие вмешательства, собираются в отдельной области фокуса. Достаточно взглянуть на список, чтобы понять, к кому обратиться прямо сейчас.
Сохраняйте собственные быстрые представления в списках клиентов и лидов и переключайтесь между ними одним щелчком. Понравилось представление, которым поделилась команда? Скопируйте его себе и настройте, не затрагивая оригинал.
Работа с календарём упрощена, из карточки встречи можно сразу начать следующий шаг, а напоминание настраивается быстрым стартом. При импорте экран предпроверки показывает, что произойдёт, ещё до обработки файла; экспорт календаря и состояния пустых метрик тоже стали понятнее.
Заметки включены в глобальный поиск, причём правило видимости заложено в сам запрос, поэтому недоступная вам заметка не появится в результатах. Счётчики на вкладках показывают реальное число совпадений, а выбор вкладки сужает поиск только до этой области. Подходящий индекс ускорил поиск с 445 мс до 0,06 мс.
PDF договора формировался только на турецком и выводил статусы сырыми кодами. Теперь он формируется на языке клиента, а статусы отображаются понятными названиями. Документы клиентов, которые никогда не выбирали язык, остаются прежними.
Запускайте рассылку автоматически, когда срабатывает отслеживаемый сигнал (по подписке, по умолчанию выключено). С тепловой картой ProspectMap, заметками и метками по клиентам, библиотекой шаблонов «Мои шаблоны» и оповещением об оттоке, когда отслеживаемый клиент закрывается.
PDF коммерческого предложения — единственный документ, который действительно читает клиент, — больше не только на турецком; он формируется на языке получателя. Ваши предложения приходят международным клиентам на нужном языке.
Управление компаниями больше не ограничивается списком записей. Корпоративные связи, здоровье клиентов, риски и повседневные операции теперь собраны в одном пространстве — приоритеты видны даже в большом портфеле.
Следите за сохранёнными целевыми компаниями без повторных поисков. Rocketly уведомит, когда появятся сигналы высокого интереса, закрытия или цифровых изменений, чтобы вы спланировали более уместный первый контакт в нужный момент.
Сегменты стали намного мощнее и для Контактов, и для Лидов. Задайте критерии — подходящие записи добавляются автоматически, а неподходящие уходят: список остаётся актуальным, даже если его никто не трогает. Правила по времени («нет контакта за последние 30 дней») пересчитываются по расписанию. Смотрите живой предпросмотр — сколько записей подходит по мере настройки.
Назначьте всех лидов сегмента одному менеджеру за один шаг или поставьте всем сразу напоминание о follow-up. Выберите сегмент и примените действие — без открытия сотен записей по одной.
Умножьте стоимость каждой открытой сделки на вероятность выигрыша её этапа — и получите реалистичный прогноз выручки. Обоснованный ответ на вопрос «сколько закроем в этом квартале?» — по собственной математике вашей воронки.
Предложения ниже себестоимости или ниже заданной маржи прибыли теперь могут автоматически уходить на подтверждение (по желанию). Убыточное предложение получает повторную проверку, прежде чем уйдёт клиенту.
Превратите сегмент в динамический список: клиенты, подходящие под критерии, попадают в него автоматически, а переставшие подходить — выходят. Входы и выходы теперь запускают автоматизации — «создать задачу, когда клиент попадает в сегмент „В зоне риска“» или «уведомить меня, когда кто-то выходит из „Лояльных“». Можно добавить и вручную — как явное исключение. Правила, зависящие от времени (например, «нет контакта 30 дней»), пересчитываются по расписанию, поэтому список остаётся актуальным, даже если запись никто не трогает.
Исправлена ошибка при создании корпоративных клиентов (компаний), и компании больше не отображаются без названия.
Теперь сделку можно назначить сразу нескольким сотрудникам и целой команде.
Широкий пул «производство/промышленность» разбит на подсекторы, а ошибочные привязки (например, попадание компании в здравоохранение из-за единственного упоминания «Medical») исправлены — поиск по секторам стал точнее.
В быстром просмотре теперь полоса этапов воронки/жизненного цикла, связь в одно касание (звонок/WhatsApp/SMS/e-mail), сводка ключевых данных и вкладки с приоритетом активности. Превращайте лид в клиента в один шаг.
Получайте таблицу лидеров вашей команды еженедельным e-mail дайджестом. Включается и выключается в один тап в настройках организации (по подписке).
Отправляйте предложения на согласование; руководители одобряют или отклоняют в один тап (бейдж статуса + отдельное право quotes.approve). Просматривайте e-подпись клиента, отслеживайте историю версий каждого предложения и анализируйте в нескольких валютах. Всё это работает и в мобильном приложении.
Прогноз выручки и виджет скорости (velocity) для вашей воронки. А также массовые операции этап/назначение/удаление, выбор валюты и экспорт воронки в CSV.
В командном чате или на странице «Пользователи» нажмите на аватар, чтобы открыть карточку профиля с ролью, статусом онлайн, временем последнего входа, email, телефоном, должностью и часовым поясом.
Смотрите, сколько людей подходит, прямо во время создания сегмента (с предупреждением при нуле совпадений и списком примеров). Добавляйте расширенные фильтры: давность активности, открытая сделка/этап/сумма, просроченная задача, предстоящая встреча. Назначайте владельца, ставьте метки массово или выгружайте в CSV/Excel прямо с карточки сегмента. Клонируйте сегмент одним кликом и переименовывайте на месте.
На карточке скоринга — бейджи «Причина последнего изменения»: сразу видно, какая категория (вовлечённость, поведение, демография...) и насколько сдвинула балл. Временное затухание при долгой неактивности теперь тоже явно подписано.
Создавайте команды в разделе «Пользователи и роли»; назначайте лиды, клиентов, сделки, задачи, встречи и диалоги команде — по одному или массово. Фильтр по команде во всех списках и более чем 25 отчётах, цветные селекторы команд в воронке и инбоксе. Round-robin честно распределяет новые записи между участниками; при назначении приходят уведомления, каждое действие фиксируется в журнале аудита. Доступен и триггер автоматизации «когда лид назначен команде».
У сделок появились бейдж вероятности выигрыша, оповещение о «застывшей» сделке, которая слишком долго неактивна, и оценка здоровья. Панель анализа выигрышей/проигрышей показывает, на каком этапе и почему вы выигрываете или проигрываете.
Выбирайте компании из базы и массово сохраняйте, добавляйте в Лиды, отправляйте e-mail или записывайте в последовательность автоматизации (drip-кампанию). Ваш выбор сохраняется между несколькими страницами.
Информация "предлагаемые товары/услуги" на карточках компаний переработана: убран шум меню/cookie/навигации, реальные названия товаров фиксируются полнее, добавлены переводы типа компании и флаг/полное название страны. Если страница недоступна (404), пробуется корневой сайт, чтобы восстановить больше компаний.
Поиск "я продаю это — кому продать?" расширил охват: многоязычный словарь товаров/услуг, категории B2B-производителей и самообучающееся сопоставление бренд–категория из пула связывают гораздо больше компаний с нужной потребностью — без расхода AI-кредитов.
Сужайте список компаний по региону, району, категории, цифровой зрелости и сигналам релевантности. Перед созданием лида просматривайте возможные совпадения; доступные данные и результаты зависят от свежести источника, ваших прав и выбранных фильтров.
Нет обновлений по этим фильтрам.
82 результатов
Здравоохранение
Спорт & Велнес
Личный уход
Недвижимость
Автомобили
Электронная коммерция
Еда & Напитки
Проф. услуги
Медиа & Реклама
Промышленность
Домашние услуги
Откройте CRM, созданную для вашей отрасли.